证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－117
新光圆成股份有限公司
关于控股股东债券未按期兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东新光控股集团有限公司（以下简称“新光集团”）通知，获悉新光集团债券未按期兑付，现就相关情况公告如下：
一、新光集团债券未按期兑付情况
(一) 16新光债
发行人名称：新光控股集团有限公司
债券名称：2016年新光控股集团有限公司公司债券（第六期）
债券简称：16新光债
债券代码：145062
发行金额：20亿元
票面余额：6.1亿元
债券票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为7.50％
债券期限结构：3年期，在存续期内第1年末、第2年末分别附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。
利率调整：在本期债券存续期的第2年末，发行人选择上调票面利率，即债券存续期后1年（2018年10月19日至2019年10月18日）票面利率调整为8．00%并在存续期后1年固定不变。
本期债券付息兑付日：本期债券的兑付日为2018年10月19日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年10月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
“16新光债”公司债券于2018年10月19日应兑付回售本金50,000.00万元，应付付息4,575.00万元。截至到期兑付日日终，新光集团未能按照约定筹措足额偿债资金，“16新光债”公司债券未能按期足额偿付。
（二）15 新光02
发行人名称：新光控股集团有限公司
债券名称：2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）
债券简称：15新光02
债券代码：122492.SH
发行金额：20亿元
票面利率：6.50%
债券期限：5年期，在存续期内第3年末分别附加投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。
原兑付日：本期债券的兑付日为2020年10月2日。如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日为2018年10月22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。
本期利率调整：在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率，即债券存续期后2年（2018年10月22日至2020年10月21日）票面利率调整为8.00%。
2018年10月17日，“15新光02”2018年第一次债券持有人会议通过了《关于宣布“15新光02”加速清偿的议案》，决议“宣布15新光02债券本金和相应利息立即到期”。根据《2015年新光控股集团有限公司公司债券（第二期）债券持有人会议规则》第三十五条规定，“15新光02”加速到期日为2018年10月17日。截至到期兑付日日终，新光集团未能按照约定筹措足额偿债资金，“15新光02”公司债券未能按期足额偿付。
（三）17 新光控股 CP002
发行人名称：新光控股集团有限公司
债券名称：新光控股集团有限公司 2017 年度第二期短期融资券
债券简称：17 新光控股 CP002
债券代码：041775005
发行金额：10亿元
债券期限：365 天
本计息期债券利率：6.8%
本息支付日：2018 年 10 月27 日（该日为周六，顺延至10月29日）
应付本息金额：人民币 1,068,000,000 元（大写金额：壹拾亿陆仟捌佰万元整，利息计算至 2018 年 10 月 27 日。）
评级情况：大公国际资信评估有限公司评定新光控股主体评级为D
主承销商：招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
由于受宏观降杠杆、银行信贷收缩、民营企业融资困难等多重因素影响，截至2018年10月29日营业终了，新光集团未能按照约定足额偿付。新光集团将继续通过多种途径努力筹集偿债资金。
(四) 18新光控股CP001
发行人名称：新光控股集团有限公司
债券名称：新光控股集团有限公司2018年度第一期短期融资券
债券简称：18新光控股CP001
债券代码：041800326
发行金额：7.1亿元
债券期限：365 天
本计息期债券利率：7.5%
原定兑付日：2019年8月31日
提前到期日：2018年11月21日
应付本息金额：人民币721,963,013.70 元（大写金额：柒亿贰仟壹佰玖拾陆万叁仟零壹拾叁元柒角整，利息计算自2018年8月31日至2018年11月21日共计82天。）
评级情况：大公国际资信评估有限公司评定新光控股主体评级为D
主承销商：招商证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司
登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
2018年9月28日，2018年度第一期短期融资券第一次持有人会议审议了《议案二：关于要求发行人针对“18新光控股CP001”债务融资工具提供增信措施，并在30工作日内完成相关法律手续的议案》，经表决通过，如果发行人未能在30个工作日内提供增信且办理完成相关法律手续，18新光控股CP001将于2018年11月21日到期应付。截至2018年11月21日营业终了，新光集团未能提供增信措施且未能按约定足额偿付本息，构成违约。
（五）11新光债
发行人名称：新光控股集团有限公司
债券名称：2011年新光控股集团有限公司公司债券
债券简称：11新光债
债券代码：122776/1180130
发行规模：人民币16亿元
债券利率：8.10％
债券期限：7年期，附存续期第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
起息日：2011年11月23日
付息日：债券存续期间，自2012年起，每年的11月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）为上一年度计息年度的付息日。
截至2018年11月23日，新光集团未能按照约定筹措足额偿债资金，“11新光债”公司债券未能按期足额偿付。
二、债券兑付后续安排
依据上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）规定，新光集团申请“16新光债”于2018年10月22日起停牌，申请“15新光02”于2018年10月23日起停牌。
新光集团已就“16新光债”于10月26日召开债券持有人会议，在会议上说明公司情况，并介绍公司的资产、债务情况，以及相关的后续安排。
新光集团已就“15新光02”于11月11日-12日以网络投票形式召开2018年第一次债券持有人会议。
新光集团将全力配合主承销商召开债券持有人会议，参与商讨后续救济措施，维护持有人权益。同时保持与投资者及主承销商、相关中介机构密切沟通，按照债务融资工具相关规定及募集说明书要求，做好相关后续工作。
公司将密切关注新光集团债券兑付后续进展情况，并根据相关要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
2018年11月26日